节能环境:中信证券关于节能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行过程和认购对象合规性报告

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份 发行过程和认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1052 号文同意注册，中节能环境 保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"发行人"或"上市公司"）通过 发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节能 环境科技有限公司 100%股权，通过发行股份方式向 河北建设投资集团有限责 任公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保 定）环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股 权、中节能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14%股权；同时，节能环境拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 30 亿元，不超过本 次交易以发行股份方式支付交易对价的 100%，且所发行股份数量不超过发行股 份购买资产完成后上市公司股本的 30%。 节能环境本次发行的独立财务顾问、主承销 ...