汤臣倍健:中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于汤臣倍健股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为汤臣倍健股份有 限公司（以下简称"汤臣倍健"、"公司"）2020年向特定对象发行股票的保荐机 构，对汤臣倍健2023年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意汤臣倍 健股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]864号）批 复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票119,288,209股， 发行价格为每股26.20元，募集资金总额为3,125,351,075.80元，扣除主承销商发 行费用33,128 ...