通裕重工:中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司调整可转债募投节能节材项目投资总额的专项核查意见

中信证券股份有限公司 （二）投资总额调整原因 关于通裕重工股份有限公司 调整可转债募投节能节材项目投资总额的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股 份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对通裕重工调整可转债募投节能节材项目投资 总额的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币1,484,720,000元，期限6年。经审验，扣除发行费用11,073,430.19元（不含 税）后，实际募集资金净额1,473 ...