新天科技:海通证券关于新天科技增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的核查意见

海通证券股份有限公司 关于新天科技股份有限公司 增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为新天科技 股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）2016年度非公开发行股票持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投 资事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过 非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181 股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行 费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092. ...