裕兴股份:东海证券关于公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意，裕兴股份向特定对象发行人 民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集 资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上 市，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 1 月 29 日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由 288,759,712 股增加至 375,386,452 股。 二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化的情况 裕兴股份本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日上市，本次新增发行 后公司总股本为 375,386,452 股。 裕兴股份 2024 年第一季度，共有 190 张"裕兴转债"完成转股（票面金额 共计人民币19,000元），合计转为1 ...