三超新材:平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项之核查报告

募集资金存放与使用专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规 范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司） 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19,500.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到 位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 188 ...