嘉益股份:浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 3 | | 二、保荐机构承诺事项 6 | | 三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 | | 控的意见》要求的核查事项 7 | | 四、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐意见 8 | | 五、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件 9 | | 六、发行人存在的主要风险 21 | | 七、保荐机构对发行人发展前景的评价 29 | | 八、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 30 | 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份""发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券股份有限公 司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"浙商证券"）及其 ...