能辉科技:海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券回售有关事项的核查意见

海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为上海 能辉科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"、"公司"或"发行人"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对上海能辉科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"能辉转债"，债券代码：123185） 回售有关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和"能辉转债" 2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募 集资金用途的议案》。 （二）附加回售条款 根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下： 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监 ...