万凯新材:万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-069 联席主承销商：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特 定对象发行总额为270,000.00万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913号）。 本次向不特定对象发行可转换公司债券将向股权登记日收市后登记在册的 发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 发售的方式进行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 4、可转债基本情况 （1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 8 ...