万凯新材:万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024- 076 万凯新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"万凯新材"）拟向不特 定对象发行总额为 270,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2024〕913 号）。 本次发行的可转债简称为"万凯转债"，债券代码为"123247"。中国国际金融 股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称"中金公司" 或"保荐人（联席主承销商）"），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）担任本次发行的联席主承销商（中金公司和中信证券以下合称"联席主承 销商"）。 本次发行人民币 270,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 27,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余 ...