万凯新材:中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对万凯新材使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，由联席主承销商中金公司、中信证券股份有限公司采用原股东优先配售和通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券，发行价为每张面值 100 元人民币， ...