国元证券:国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） | | 募集说明书摘要（发行稿） | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过 30 亿元（含 30 亿元） | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不 直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 ...