雷科防务:中信建投证券股份有限公司关于北京雷科防务科技股份有限公司定向可转换公司债券转股价格调整的核查意见

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 中信建投证券股份有限公司 关于北京雷科防务科技股份有限公司 定向可转换公司债券转股价格调整的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）发行 股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对雷科防务定向可转换公司债券转股价格调整事项进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证监会"证监许可〔2019〕2468 号"文核准，2020 年 5 月 26 日公司 非公开发行可转债"雷科定 02"（债券代码：124012）3,970,000 张，用于募集配 套资金。根据《江苏雷科防务科技股份有限公司 ...