怡合达:东莞证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"、"公司"或"发 行人"）申请向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）。 2023 年 7 月 26 日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于东莞怡合达自动 化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2024 年 5 月 16 日，中国证券监督管 理委员会出具了《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号），同意公司本次发行的注册申请。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）作为本次发行的保荐人（联席主承销商）、中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"或"联席主承销商"，中信建投证券和东莞证 券统称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商，对发行人本次发行 过程及认购对象的合规性进行了核查，认为怡合达的本次发行过程及认购对象 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等 ...