诺泰生物：公司信息更新报告：前三季度业绩维持高增长，多肽API业务持续发力

医药生物/医疗服务 公 司 研 究 诺泰生物（688076.SH） 2024 年 10 月 24 日 前三季度业绩维持高增长，多肽 API 业务持续发力 ——公司信息更新报告 前三季度业绩持续高增长，自选产品业务快速放量打开成长空间 +76.51%，以下均为同比口径）；归母 3.55 亿元（+301.43%）。毛利率 pct）。单看 Q3，公司实现营收 4.21 +146.86%）；扣非归母净利润 1.25 亿 ）；净利率 28.27%（+11.91 pct）。按子 亿元（+119.76%），其中原料药 业务实现营收 3.77 亿元，制剂业务实现营收 1.68 亿元；CDMO 业务实现营收 2.86 亿元（+88.16%）。鉴于前三季度公司业绩稳健增长、盈利能力持续提升，我们 上调公司 2024-2026 年盈利预测，预计 2024-2026 年公司的归母净利润为 4.61/5.83/7.25 亿元（原预计 3.98/5.25/7.24 亿元），EPS 为 2.10/2.65/3.30 元，当 前股价对应 PE 为 28.9/22.9/18.4 倍，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | ...