乐歌股份:国泰君安证券股份有限公司关于公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对乐歌股份调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐歌人体工学科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2919 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,666,666.00 股，发行价格为每股 15.00 元，实际募集资金总额为 399,999,990.00 元，扣除本 次发行费用（不含税）人民币 7,132,329.53 元后，实际募集资金净额为人民币 392,867,660.47 元。毕马威华振 ...