科威尔:国泰君安证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股份 有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对科威尔首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 11 日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申 请。公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元， 募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 69,248,075.48 元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元， ...