垒知集团:国泰君安关于垒知集团部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金 ...