世运电路:中信证券股份有限公司关于广东世运电路科技股份有限公司提前赎回“世运转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于广东世运电路科技股份有限公司 提前赎回"世运转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世 运电路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"、"公司"）2021 年公开发行 可转换公司债券（以下简称"世运转债"）的保荐人，根据《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》等有关法 律法规规定，对公司提前赎回"世运转债"事项进行了专项核查，具体核查情况 如下： 一、"世运转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3160 号文核准，公司于 2021 年 1 月 20 日公开发行了 100 万手 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 100,000 万元。本次可转债期限 6 年，自 2021 年 1 月 20 日起至 2027 年 1 月 19 日止，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律 ...