裕兴股份:东海证券关于公司部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的核查意见

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券""保荐人"）为江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司（以下简称"公司""裕兴股份"）向不特定对象发行可转换公 司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份部分 募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的事项进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。 东海证券作为本次发 ...