中国船舶:中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司 1 关于中国船舶工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"、"上市公司"或"公司"） 2020 年度重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 中国船舶部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国 船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕225 号）核准，公司向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至 2020 年 7 月 27 日，公司共募集资 金 386,680.00 万元，扣除承销费用 3,866. ...