迈瑞医疗2024三季报点评：国内收入波动，不改长期投资价值

迈瑞医疗(300760) 证券研究报告 | 公司点评 | 医疗器械 | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------| | | 报告日期:2024年11月04日 | | 国内收入波动,不改长期投资价值 | | 投资要点 □ 业绩表现: 2024Q1-3，收入 294.8 亿元， YOY 8.0%; 归母净利润 106.4 亿元， YOY 8.2%, 别除汇兑损益影响后的增速为 11%; 扣非归母净利润 104.4 亿元, YOY 7.8%｡ 2024Q3,收入 89.5 亿元,YOY 1.4%;归母净利润 30.8 亿元,YOY -9.3%,扣非 归母净利润 30.6亿元，YOY -8.6%。 □ 成长性:国内收入波动,不改长期投资价值 2024Q1-3 业务拆分: 1分区域:国内市场前三季度增长 1.9%,第三李度下滑 9.7%。公立医院招标低 位运行,非刚性医疗需求疲软,使国内市场整体承压。国际市场前三季度增长 18.3%,第三季度增长 18.6%,主要受益于海外高端战略客户和中大样本量实验 室的持续突破,以及 ...