芭薇股份:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

公告编号：2024-015 广东芭薇生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司 特别提示 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 5.77 元/股。 本次发行股份全部为新股。本次初始发行数量为 800.00 万股，发行后总股 本为 8,460.00 万股，本次发行数量占发行后总股本的 9.46%（超额配售选择权 行使前）。发行人授予万联证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权 （即：120.00 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 920.00 万股，发行后总股本扩大至 8,580.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本 的比例为 10.72%（超额配售选择权全额行使后）。 本次发行战略配售发行数量为 160.00 万股，占超额配售选择权全额行使前 本次发行数 ...