嘉益股份:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-062 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行人民币 39,793.84 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"或"嘉 益转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 2740 号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次可转债发行的保荐人（主承销商）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投 资者发行。 本 ...