创业慧康:业绩承压,Hi-HIS深化推广有望提升盈利能力
B-SOFT(300451) 广发证券·2024-11-13 12:24
季报点评|计算机 创业慧康(300451.SZ) 业绩承压,Hi-HIS 深化推广有望提升盈利 能力 核心观点: ● 2024Q1-3 业绩承压,主要系毛利率下降及减值增多所致。公司发布 2024 年三季报,2024Q1-3 公司营业收入 11.7 亿元,同比增长 1.0%; 归母净利润 5275 万元,同比下降 42.3%,主要系公司毛利率下降及减 值增多所致。(1)2024Q1-3 公司综合毛利率 50.1%,同比下降 2.6pct, Q3 单季度公司毛利率为 43.45%,同比下降 10.52pct。(2)公司在 2024 年第三季度计提了信用减值准备及资产减值准备共计约 4366 万 元,相比上一年同期的 3492 万元增长了 874 万元,同比增长 25.0%, 主要系应收账款和合同资产减值准备增加所致。 Hi-HIS 深化推广,持续布局 AI 产品。报告期内,新一代产品 HI-HIS ● 持续深化推广,在建项目数量已达 71 个项目,其中三级医院占 70%以 上。随着新产品成熟度不断提升,毛利率有望改善。此外公司的 BSoftGPT 大型模型已通过国家互联网信息办公室的"深度合成服务算 法"备案, ...