AI行业跟踪报告第41期：HBM受益AI浪潮，建议关注赛腾股份
光大证券·2024-11-14 00:31
2024 年 11 月 13 日 行业研究 HBM 受益 AI 浪潮，建议关注赛腾股份 ——AI 行业跟踪报告第 41 期 要点 电子行业 HBM：AI 平台积极搭载 HBM 产品，行业快速增长。HBM 是高端 AI 芯片上搭载 的存储器，属于 DRAM 中的一个类别，主要由三大供应商三星（Samsung）、 SK 海力士（SK hynix）与美光（Micron）供应。随着 AI 浪潮带动 AI 芯片需求， 对 HBM 需求量有望提升。以规格而言，HBM 主流产品将在 2024 年移转至 HBM3 与 HBM3e。根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，Samsung（三星）、SK hynix （SK 海力士）与 Micron（美光）已分别于 2024 年上半年和第三季提交首批 HBM3e 12hi 样品，目前处于持续验证阶段。其中 SK hynix 与 Micron 进度较快， 有望于今年底完成验证。TrendForce 集邦咨询预估，受 AI 平台积极搭载新世代 HBM 产品推动，2025 年的 HBM 需求将有近 80%落在 HBM3e 世代产品上，其 中 12hi 的占比将超过一半，有望成为明年 ...