长城证券:长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书

长城证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10- 19 层） 2024 年面向专业投资者 公开发行次级公司债券（第一期） 募集说明书 发行人： 长城证券股份有限公司 主承销商： 南京证券股份有限公司 受托管理人： 南京证券股份有限公司 本期发行金额： 10 亿元 增信措施情况： 本期债券无担保 信用评级结果： 发行人主体信用等级 AAA，债券信用等级 AA+ 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 长城证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行次级公司债券 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不会操纵发行 定价、暗箱操 ...