证券代码：524424 证券简称：25 长城 03 证券代码：524425 证券简称：25 长城 04 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行人将按上述票面利率于 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 10 日向面向专 业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 9 月 5 日刊登在深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长 城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行 公告》。 特此公告。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 120 亿元 公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕371 号"注册。长 城证券股份 ...

关于延长长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督管 理委员会"证监许可〔2025〕371 号"文注册。本次债券分期发行，长城证券股 份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称"本 期债券"）为本次债券第三期发行。 根据《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2025 年 9 月 8 日 15:00-18:00 以簿 记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的 最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一 致，现将簿记建档结束时间由 2025 年 9 月 8 日 18:00 延长至 19:00。 北京市嘉源律师事务所 年 月 日 （本页无正文，为《关于延长长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 ...

| 长城证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 | | | | | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：多浦乐 | | | | 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：0755-83516222 | | | | | 保荐代表人姓名：白毅敏 联系电话：0755-83516222 | | | | | 一、保荐工作概述 | | | | | 项目 工作内容 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0次 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | 是 | | | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | | 制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 按月查询，每月均取得对账单 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

长城证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二期）募集说明书 发行人： 长城证券股份有限公司 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 长城证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不会操纵发行 定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体 输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不 实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 本公司如有董事、 ...

长城证券股份有限公司 （第二期） 发行公告 发行人 主承销商、债券受托管理人 签署时间：二〇二五年九月 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重 要 提 示 "本公司"或"公司"）已 于 2025 年 2 月 27 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕371 号文注 册公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"长城证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项 下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 债券代码为 524424， 品种二简称为"25 长城 04"，债券代码为 524425。本期债券发行规模为不超过人 民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 2,000 万张， 发行价格为人民币 100 元/张。 者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易 ...

长城证券股份有限公司 公司债券（第二期） 信用评级报告 www.lhratings.com 联合〔2025〕9135 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年公司债券（第二期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年九月二日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日 的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合 资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对 象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵 循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响， 本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 二、本报告系联合资信接受长城证券股份有限公司（以下简称"该公 司"）委托所出具，除因本 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 提前赎回中辰转债的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电缆 股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 板上市公司规范运作》 换公司债券》等法律法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回"中辰转债"进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发行方式采用向 原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深 圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万 元的部分由主承销商余额包销。 为 6.43 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《 ...

科技创新是引领高质量发展的核心引擎，加快形成新质生产力是构建现代化产业体系的战略支点。近两 年，深圳证监局坚持政策引导与监管要求并举，督促辖区券商从"中介服务商"向"战略价值伙伴"转型， 将服务科技创新置于公司战略核心。 数据显示，近3年深圳券商已成功助力190家企业登陆沪深北交易所（科创板50家、创业板66家），融资 总额超2400亿元。 在发行端，截至7月，中信证券、招商证券、国信证券、平安证券、长城证券、第一创业证券等6家深圳 券商率先成功发行券商科技创新债，发行规模达160亿元，构建"股债基联动"生态，推动更多金融资源 向促进高水平科技自立自强的关键领域配置。 在承销端，深圳券商服务企业发行科创债融资同样强劲，并落地多个全国首创项目。例如中信证券上半 年累计服务超过40家企业发行科技创新债券，合计融资规模逾700亿元，并为首批科创债ETF提供托 管、做市、销售等全链条金融支持。 以及国信证券成功落地全国首单民营创投"科技创新债"，成为债券市场"科技板"创设后首个获央行风险 分担机制直接支持的项目；国投证券助力西安高新技术产业风险投资创新推出全国首单"科技创新+中 小微企业支持"双贴标创投债，化解创投募 ...

长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 发行公告 发行人 1 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重 要 提 示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"、"本公司"或"公司"）已 于 2025 年 2 月 27 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕371 号文注 册公开发行面值不超过 120 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"长城证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项 下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 主承销商、债券受托管理人 签署时间：二〇二五年九月 2、本期债券分为两个品种，品种一简称为"25 长城 03"，债券代码为 524424， 品种二简称为"25 长城 04"，债券代码为 524425。本期债券发行规模为不超过人 民币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，发行数量不超过 2,000 万张， 发行价格为人民币 1 ...

特此公告 联合资信评估股份有限公司 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第二期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2025〕9135 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年公司债券（第二期）的信用状 况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体长期信用 等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 评级总监： 二〇二五年九月二日 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资 信履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性 不作任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合 资信不对专业机构出具的专业意见承担任何责任。 四、本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期） 债券的存续期；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变 化。联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或 ...