半导体：HBM市场更新：HBM高端产品供不应求时间或长于预期
华兴证券·2024-11-26 04:47
研究团队 财务数据摘要 股价 潜在 市盈率(x) ROE (%) EPS CAGR(%) 股票名称 代码 评级 货币 11/22/24 目标价 升幅 FY1E FY2E FY1E FY2E FY0-FY3E 美光 MU US 买入 US$ 102.76 148.00 +44% 12.3 8.4 17.1 19.9 149.8 SK 海力士 000660 KS 买入 KRW 176,700.00 259,548.00 +47% 6.7 4.5 26.1 29.2 N/A 资料来源：Wind，华兴证券预测 王国晗, 分析师 证书编号：S1680524080001 电话：+86 21 6015 6827 电邮地址：ghwang@huaxingsec.com 半导体 2024 年 11 月 25 日 证券研究报告 / 行业更新报告 低配 股票名称 代码 评级 目标价 美光 MU US 买入 US$148.00 HBM 市场更新：HBM 高端产品供不应求时间或长于预期 • 2024-27 年期间，我们认为 HBM 供不应求局面将持续存在。 • 美光科技或持续提升其在 HBM 市场的市占率。 • 16 层 HBM4 时代 ...