电子行业海外科技周跟踪：NV链观点，放下供应链短期博弈，拥抱需求端大海星辰，享受景气度向上趋势

华福证券 电子 2024 年 12 月 01 日 北 NV 链观点：放下供应链短期博弈，拥抱需求端 大海星辰，享受景气度向上趋势-海外科技周跟踪 投资要点： 本周纳斯达克综合指数上涨 1.13%，费城半导体下跌 0.59% 周三是美股 11 月最后一个完整交易日，当日出现普跌，科技、软 件方面受累戴尔、惠普、CrowdStrike 等公司财报不佳影响，纳指及纳 指 100 跌近 1%领跌。周四，彭博社报道拜登政府虽考虑进一步限制向 中国出售半导体设备及人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一 些更严厉措施。禁令弱于预期之下，周五芯片股普涨，费城半导体指 数收涨 1.52%，阿斯麦收涨 2.41%，科磊收涨 2.36%，应用材料收涨 1.98%。具体来看：半导体板块中，西部数据周涨幅 9.88%，英伟达周 跌幅2.61%，台积电周跌幅2.85%；互联网板块中，亚马逊周涨幅5.46%， 阿里巴巴周涨幅 5.10%，拼多多周跌幅 3.51%；软件板块中，甲骨文周 跌幅 3.87%，CrowdStrike 周跌幅 7.06%，Snowflake 周涨幅 4.40%。 团队成员 NV 链观点：放下供应链短期博弈，拥抱需 ...