青岛港:中信证券股份有限公司关于对《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》回复之专项核查意见

中信证券股份有限公司 关于对《关于青岛港国际股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请的审核问询函》 回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于青岛港国际股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2024〕28 号，以下简称"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司作 为青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"、"青岛港"）的独立财务顾问， 就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释 义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 1 | 1．关于交易方案 | 3 | | --- | --- | | 2．关于标的公司部分客户破产 | 32 | | 3．关于评估方法及增值率 45 | | | 4．关于油品公司和日照实华评估 | 90 | | 5．关于联合管道和港源管道评估 | 102 | ...