瀚蓝环境:中信证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案信息披露的问询函》回复之核查意见

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 除非文义载明，相关简称与《瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。本核查意见中任何表格中 若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说明则均为采用四舍五入而致。 1 | 问题 | 1、关于偿债能力 3 | | --- | --- | | 问题 | 2、关于资产受限情况 11 | | 问题 | 3、关于交易定价 19 | | 问题 | 4、关于应收账款 27 | | 问题 | 5、关于合规性 37 | 问题 1、关于偿债能力 草案显示，瀚蓝（佛山）投资有限公司（以下简称瀚蓝佛山）拟向其境外全 资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过 113 亿元港币（或人民币 105 亿元），用于 支付本次私有化交易对价，资金来源为公司自有资金、自筹资金。本次交易后， 公司 2023 年度资产负债率将从 64.13%上升至 75.60%、2024 年 6 月 30 日资产负 债率将从 64.01%上升至 74.94%。 《关于对瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买草案 信息披露的问询函》回复 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海 ...