基础化工行业研究:涤纶长丝行业高质量发展倡议书发布,反内卷开章
国金证券·2024-12-23 05:23
买入(维持评级) 分析师:杨翼荥(执业 S1130520090002) 分析师:王明辉(执业 S1130521080003) yangyiying@gizq.com.cn 2024年12月22日 基础化工组 分析师: 陈屹(执业 S1130521050001) chenyi3@gizg.com.cn 本周市场有所震荡,其中申万化工指数下跌 2.52%,跑输沪深 300 指数 2.38%。标的方面,涨跌幅靠前更多与主 题有关,比如:冰雪经济、AI 材料产业链。基础化工行业边际变化方面,主要建议关注四大事件,一是印尼将把毛棕 榈油出口专项税从目前的 7.5%提高到 10%;二是镇海炼化二期扩能和高端新材料项目全面机械竣工;三是鼎龙股份发 布公司浸没式 ArF 及 KrF 晶圆光刻胶产品首获客户订单的公告,国产高端材料有望逐步突破;四是中国化学纤维工业 协会涤纶长丝分会发布了"涤纶长丝行业高质量发展倡议书",我们的理解未来反内卷的行业会越来越多,行业协同 有望逐步提升。AI 行业,本周我们看到国内海外 AI 发展齐头并进,比如:今年前五大"买卡大户"有两个中国公司, 再比如:国内应用也在加速推进,再比如:张一鸣已卸 ...