正帆科技:上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 二〇二四年十二月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为扩大公司经营规模、增强公司的综合竞争力、提升盈 利能力、满足公司发展的资金需求，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 ...