德明利:华泰联合证券关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市 发行过程和认购对象合规性报告 一、发行概况 （一）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 12 月 11 日）， 发行底价为64.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 发行人和主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先 原则协商确定本次发行价格为 75.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价的 80%。 （二）发行对象 本次发行对象最终确定为 13 名（包括控股股东李虎在内），符合《上市公 1 司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》等相关法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。 （三）发行数量 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1608 号文同意注册，深圳市德明 利技术股份有限公司（以下简称"德明利"、"发行人"或"公司"）向包括控股股东 李虎在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简 ...