通裕重工:中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为通裕重工 股份有限公司（以下简称"通裕重工"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎 的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977 号）同意注册，公司向不特定 对象发行可转换公司债券 14,847,200 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 1,484,720,000 元，期限 6 年。经审验，扣除发行费用 11,073,430.19 元（不 含税）后，实际募集资金净额 1,473,646,569.81 元。上述募集资金到位情况已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...