嘉益股份:浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740号），公 司于2024年11月7日向不特定对象发行面值总额39,793.84万元可转换公司债券， 期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,979,384张，募集资金总额为人民 币39,793.84万元。扣除发行费用人民币696.65万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币39,097.19万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕457号）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...