诺唯赞动态跟踪点评：海外业务快速增长，看好新品放量

诺唯赞 688105.SH 公司研究 | 动态跟踪 海外业务快速增长，看好新品放量 ——诺唯赞动态跟踪点评 核心观点 盈利预测与投资建议 ⚫ 考虑到行业需求波动、新冠产品收入减少以及研发投入增加，我们下调收入及利润 预测，公司 2024-2025 年每股收益预计分别为-0.03、0.27 元（原预测值为 0.3、 0.85 元），并新增预测 2026 年每股收益为 0.45 元。我们采用 DCF 估值，给予目 标价 27.98 元，维持买入评级。 风险提示 ⚫ 上游研发投入不及预期、体外诊断受带量采购政策影响、新产品推广不及预期、各 项费用较高等风险，进而影响公司未来盈利及估值水平。 公司主要财务信息 | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 3,569 | 1,286 | 1,467 | 1,845 | 2,287 | | 同比增长 (%) | 91.0% | -64.0% | 14.0% | 25.8% | 23.9% | | 营业利润(百万元) | 717 ...