晶澳科技:中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的核查意见

中信证券股份有限公司 关于晶澳太阳能科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为晶澳太 阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公司"）2023 年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对晶澳科技 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资事项进行了核查。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳 太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100 元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00 ...