森麒麟:海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司不提前赎回麒麟转债的核查意见

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 不提前赎回"麒麟转债"的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对森麒麟不提前赎回"麒麟转债"的事项进 行了审慎核查，发表如下意见： 一、"麒麟转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2021〕2293 号）文件核准，公司公开发行可转换公司债券人 民币 219,893.91 万元，发行价格为每张面值人民币 100 元，共计 21,989,391 张，期 限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 ...