利亚德:（公告）中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利亚德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"利德转债"的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1856 号"核准，公司于 2019 年 11 月 14 日公开发行了 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足 8 亿元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交 ...