中交设计:中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中交设 计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对中交设计 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047号），公司 向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，扣除各项 不含税发行费用78,722,716.68元，募集资金净额为1,55 ...