安徽合力:招商证券股份有限公司关于安徽合力股份有限公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目预案的核查意见

保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司关于 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规 和规范性文件的要求，对安徽合力拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目预案有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更预计剩余募集资金投向的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11 元。上述资 ...