淮北矿业:国元证券股份有限公司关于淮北矿业控股股份有限公司使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 使用募集资金相关债权向全资子公司增资的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对公司使用可转债募集资金相关债权向全资子公司增资事项进行了审慎核 查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转债募集资金情况 经中国证监会证监许可〔2019〕2269 号文核准，公司于 2019 年 12 月向社 会公开发行 2,757.40 万张可转债，募集资金总额 275,740.00 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额 273,786.63 万元，公司将募集资金通过借款方式提供给淮北矿 业股份有限公司（下称"淮矿股份"）使用，其中淮矿股份购置智能化采煤工作 面设备 48,500.00 万元，偿还债务 67,986.63 万元，其余 157,300.00 万元用于其全 资子公司安徽碳鑫科技有 ...