大秦铁路:国泰君安证券股份有限公司关于大秦铁路股份有限公司提前赎回“大秦转债”的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 提前赎回"大秦转债"的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"或"大秦铁路"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对大秦铁路提前赎回"大秦转债" 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"大秦转债"发行及上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2263 号"文核准，大秦铁路 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行 32,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3,200,000.00 万元。经上海证 券交易所自律监管决定书【2021】14 号文同意，本次交易发行的可转换公司债券 于 202 ...