牧原股份:中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为牧原食 品股份有限公司（以下简称"牧原股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对牧 原股份可转换公司债券（以下简称"牧原转债"，债券代码：127045）回售有关 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司 向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各 项 发 行 费 ...