奥飞数据:民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司不提前赎回奥飞转债的核查意见

民生证券股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文同意注册，公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,016,087.67 元，实际募集资金净额为 626,983,912.33 元。上述募集资金到位 情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行的 63,500 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 22 日在深交所挂牌交易，债券简称 "奥飞转债"，债券代码"123131"。 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 不提前赎回奥飞转债的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导机构，根 ...