国君研究|一周研选 0205-0208

01、宏观：2025春节假期国内出行消费与全球大事件 02、宏观："沪金溢价"与汇率预期 03、策略：持股过节后：科技依然是先锋 04、策略：贸易往事：美墨加的分与合 05、海外策略：关税修复逻辑现波折：重心回归科技 06、金融工程：2月小盘风格有望占优 07、新股研究：Q4市场持续回暖，打新成为重要增强收益来源 08、基金配置：主动投资占比持续下行，青睐科技与港股 09、机械：Tesla上调25年Optimus产量预期 10、机械：宇树H1亮相春晚，Tesla宣布25年机器人生产计划 11、电子：Deepseek，开源低成本模型引发行业巨震 12、有色：关税加速逆全球化，静待"内需预期"落地 13、食品饮料：春节消费超预期 14、建筑：财政地产等建筑产业链全景数据库 15、机械：2025 年人形机器人产业投资 9 大要点 16、交运：黄金周二次出行旺盛，航空票价促客流增长 17、交运：影子船队制裁趋严，助力油运景气回升 18、有色："稀土小强"难放量，"两新"强化反转逻辑 | | 件 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 宏观 | 2025春节假期国内出行消费与全球大事 | ...