传媒行业周报：传媒战略性布局窗口下看什么？
Huaxin Securities·2025-02-09 05:05
传媒战略性布局窗口下看什么？ 2025 年 02 月 09 日 推荐(维持) 投资要点 | 分析师：朱珠 | S1050521110001 | | --- | --- | | zhuzhu@cfsc.com.cn | | | 分析师：于越 | S1050522080001 | | yvyue@cfsc.com.cn | | 行业相对表现 传媒板块在 2025 年具战略性布局价值，内需与创新双轮驱 动，从 2G 的政策支持到 EPS 端的业绩修复，再到 PE 端的 AI 助力，三因子共振下可关注传媒板块布局窗口。第一维度， 可关注春节前业绩预告利空已落地板块，如蓝色光标、奥飞 娱乐、风语筑、万达电影、横店影视等；第二维度，可关注 已接入 DeepSeek 的标的，如浙文互联完成 DeepSeek-R1 部 署，加速赋能智慧内容生态平台；第三维度，可关注 AI 应用 板块，AI+IP 玩具陪伴、文化科普、数字营销、直播电商、 内容制作、动画电影生成等，如奥飞娱乐、汤姆猫、风语 筑、蓝色光标、浙文互联、遥望科技、华策影视、芒果超 媒、中信出版、新经典、万达电影、上海电影、中文在线、B 站、美图、姚记科技、创梦天地等 ...