中直股份(600038) - 中国国际金融股份有限公司关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为中 航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"公司"或"上市公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次交易形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 中直股份本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 （一）股票发行注册情况 2024 年 1 月 26 日，中国证监会出具《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号），公司发行股份募集 配套资金不超 30 亿元。 （二）股份登记情 ...